平均每月21家陶企退出，国内产区向海外转移。——中国建陶产区的竞争与迭代
年7月18日，广东省肇庆市人民政府网站发布《肇庆市引导和扶持陶瓷企业转型升级工作实施方案（征求意见稿）》。
根据方案显示，肇庆市鼎湖区陶瓷生产企业原则上保留3家优质企业实施“煤改气”，并且确保在年11月底前全面完成改造升级工作，其余5家陶瓷企业在年底前实现全面退出转型。
高要区、四会市、广宁县、德庆县陶瓷企业，到年11月底前实现生产线（窑炉）使用天然气，鼓励“三低一高”（亩产税收低、技术含量低、市场竞争力低、能源消耗高）的陶瓷企业主动关停退出或转产转型。
13年前，在年广东肇庆市陶瓷行业协会成立会上，作为佛山陶瓷产业转移地的优选之地肇庆，表示要用十年时间铸造二个世界品牌、三个中国驰名商标、十个中国品牌产品，让肇庆陶瓷扬威国际市场，成为全球重要的陶瓷生产基地。
十多年时间，政策形势发生了度的大转弯，不仅肇庆，泛佛山、山东、河南、河北、山西、四川、甘肃等多个产区，都在出台各种政策限制陶瓷产业，新一轮的产区洗牌正在进行。
中国建陶产区已经历了三次产区迭代的历程。
第一阶段是上世纪80年代初到年以前，从原来的山东、福建、广东三大产区，发展成为“三山夹一江”的五大产区格局。即以唐山为代表的河北产区，以佛山为代表的广东产区，以博山为代表的山东产区，以夹江为代表的四川产区，以及以晋江为代表的福建产区。这一次产区的演变，主要是技术升级带来的，另外，国有企业改制和改革开放，也为产区的扩大，释放了市场活动和发展空间。
第二阶段，从年到年前后，佛山经历了三次产业大转移，中国建陶相对集中的产区格局，开始向全国各地分散，高安、河南、法库等产区开始崛起，这次演变主要是由于高速增长的市场需求和政府招商引资共同推动。
第三阶段是从年至今，产区从原来的分散又开始收缩，部分没有物流和区位优势的小产区，可能会因此消亡，这次产区的迭代，主要是市场下滑与政府调控双重因素的推动。
在这一轮迭代中，中国建筑陶瓷企业数量从年的家，降至年的家，减少了家。而仅年，就有家企业退出，平均每月将近12家建筑陶瓷企业退出。年1月至5月，全国又有家建陶企业被淘汰出局，平均每个月近21家陶瓷企业退出，行业淘汰已在加速。
未来，中国建陶产区的竞争与迭代，会走向何方？
从历次产区迭代的总体发展趋势来看，在政府宏观调控下，建陶产业是从东部沿海地区向西部转移。但西部也并非建陶行业最后的避难所，东西部环保政策只是实施时间上的差异，不代表西部地区政府就会放松对环保的要求，而且主流市场也集中在东部地区，加上物流半径的制约，产业转移不可能一路向西。
随着国内市场的萎缩，及印度、越南、非洲等地区建陶产业的兴起，中国建陶产区的第四次迭代也正在进行。目前，产区正在走出国门，向东南亚、非洲转移，产区的国家概念也正在打破，目前我们还只是为了国际市场将产区转移出去，而未来，当我们国内生产成本等各方面不具有优势的时候，国内的产区还会进一步收缩，逐步转移到周边，再返销到国内来，直到中国建陶完成真正的全球一体化，产区迭代才会趋于稳定。
环保政策不统一导致产区发展不平衡
年7月18日，临沂出台《工业污染源整治攻坚方案》，要求建陶企业在年7月31日前完成清洁能源替代或清洁燃烧技术改造，逾期未完成的停产整治。此前7月15日，临沂因环境空气质量排名在靠后20位，被山东省委省政府集体约谈。
随后，临沂有陶瓷企业发布涨价通知称，自8月1日起，临沂陶瓷企业改造新型煤气站，全部停产3个月。而不久前，临沂因错峰管控要求已连续停产10天。
同样位于山东的淄博产区日日顺建陶产业园，在5月份因环评手续不完善而停产，7月-9月，淄博陶瓷企业同样因为错峰生产需要停产20天以上。如果再加上每年秋冬采暖季的四个月错峰生产的影响，山东产区陶瓷企业持续生产的时间，大概只有半年左右。
山东产区只是当下建陶产区在环保高压下生存的一个缩影。
自年1月1日，新《环保法》实施同年底，中国提出去产能，陶瓷行业也成为去产能的目标之一。进入年，去产能的行业淘汰仍在延续。据中国建筑材料联合会发布的《年建筑卫生陶瓷行业大气污染防治攻坚战实施方案》，今年目标是淘汰10%的落后产能。
福建南安43家建陶企业因环保整治，有6家企业停产或关闭；广东江门91条生产线年前完成煤改气工作或自主选择关停，推进建筑陶瓷行业整体退出；广东佛山西樵15家陶瓷抛光企业，在年8月前需搬迁关闭。
但纵观全国，各地环保要求不同，实施脚步和力度也不一致，这也导致各产区重新洗牌。梳理各产区政策可以发现，东部和南方沿海产区，以及位于京津冀大气污染传输通道上的“2+26”城市，环保标准以及执行的力度，整体上要严于中西部地区。
在区域污染物排放标准制定方面，山东、广东、河南成为全国污染物排放标准最为严格的产区，而其他产区多执行国家标准。
山东省要求在年11月1日起执行第四时段限值标准，核心控制区二氧化硫35毫克每立方米、氮氧化合物50毫克每立方米、颗粒物5毫克每立方米，重点控制区二氧化硫50毫克每立方米、氮氧化合物毫克每立方米、颗粒物10毫克每立方米，一般控制区二氧化硫毫克每立方米、氮氧化合物毫克每立方米、颗粒物20毫克每立方米。
而广东省生态环境厅在年7月12日发布《陶瓷工业大气污染物排放标准》，要求自8月1日起，广东陶瓷企业大气污染物排放项目中，颗粒物、二氧化硫与氮氧化物的限值统一调整为20毫克每立方米、30毫克每立方米、毫克每立方米。
位于京津冀大气污染传输通道上的河南，也要求在年底前，颗粒物、二氧化硫与氮氧化物的排放浓度分别不高于10毫克每立方米、35毫克每立方米、毫克每立方米。
这些产区的污染物排放标准，甚至都要高于德国、意大利、日本、韩国等发达国家标准。
在过去佛山三次产业大转移中，建陶产业成为各地政府争抢的香饽饽。据不完全统计，8年前后，全国共有超过个县级政府在佛山产区进行招商引资活动。“如果我们建设工业园的步子慢了，机遇就被别的地区抢走了。”佛山禅城（清新）产业转移工业园管委会负责人曾如此表示。当时，清远甚至不惜违法征地未批先占。
10年后，产业风向大变，在环保考核与地方政绩挂钩的情况下，建陶产业成了很多地方政府手中的烫手山芋。
年5月，国务院办公厅印发《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》，《意见》要求，通过多种形式压减过剩产能，严禁新增产能。
随后，多省发文严禁新增产能方面，广东、山东、山西、河北、河南、四川、甘肃等多个产区，也相继出台文件严禁新增建陶产能。不过，广西藤县、重庆、湖南衡阳等产区，仍有新的生产线上马。与过去盲目扩张不同的是，现在上马新线的，大都是绿色生产、智能化生产的主流品牌企业。
在煤改气方面，各产区的实施力度和进度也不一样。福建晋江从年就开始进行煤改气，随后，广东、山东、河南、法库等产区也在跟进，但因天然气成本高、供应不足、配套不成熟、价格机制等问题，煤改气在反复中推进，夹江产区一开始使用的是天然气，但随着产能的增加，天然气供应不足，又改成水煤气。
↑实施煤改气的陶瓷生产线。据《年建筑卫生陶瓷行业大气污染防治攻坚战实施方案》，年建陶企业使用天然气占比达50%，这对整个行业的影响不可低估。一旦陶瓷行业的能源由水煤气转到天然气，产区就会受到非常大的伤害，因为成本提高的幅度不只是10%，或者20%。
政府通过能源、环保标准等环保手段，在缩减产能的同时，引导建陶产能从东向西进行转移。
据中国建筑卫生陶瓷协会数据，年，建筑陶瓷主要产区产量，四川、陕西、内蒙古、宁夏、贵州均有不同程度的增长，均为西部产区；其他传统产区如广东、广西、福建、江西、湖北、山东、河北、山西等中部、东部、东南沿海产区产量均有不同程度的下降。
虽然西部地区在环境容量上能给产业转移带来一定的空间，但环保准入的门槛同样在提升，同时，受限于市场销售的半径，很多企业很难也没有能力往西部转移。
市场下滑与渠道变革产区将重新集中
除环保政策这个政府的有形之手外，市场下滑和渠道变革这两个无形之手，也正在重塑产区新格局。
根据中国建筑卫生陶瓷协会数据显示，我国规模以上建筑陶瓷企业主营业务收入，经过多年增长，在年突破亿元大关的峰值后，于年开始，连续两年以超过20%幅度下跌，到年，已跌破年亿元的水平，只有.5亿元。
相比年高峰期，整体的市场销售下滑了40%（见下表）。市场蛋糕在急剧萎缩，因此，年家建陶企业退出，市场调节也是重要的杠杆之一。整体市场的下滑，主要是经济下行带来的压力，投资信心与消费信心受到影响。
一些零星产区，仅有的几家企业面临停产、甚至倒闭，如果市场萎缩之后，没有成本优势、物流优势、区域优势时，就只能顺其自然。其中，物流是一个战略性的问题，不仅仅是成本的问题。
在过去大环境好的时候，很多本来不具有什么竞争优势的产区、企业也能存活，成就一些小产区气候。就像涨潮时，一些小坑小沟，也有大水漫灌进来，但退潮过后，这些企业就成了涸辙之鲋。没有市场漫灌，靠政府滴灌，也不是长久之计，不如退出。
以前大环境好，可以换老板，抱着捡便宜的心态去接手。现在都换不动了，不是换老板的问题，是卖不出货的问题。就算有主流企业想整合接手，但囿于企业自身的工艺生产特点，也不一定能接得过来，需要进行大的改造，往往整合一个企业，还不如新建一个企业。
同时，消费者需求带来的渠道变革，也对产区形成了很大冲击。年住建部十三五规划提出，年新开工精装修房面积将达到30%。而据调查显示，年一线城市消费者对精装修接受度均达60%以上，其中广州高达80%，非一线城市接受度也由7年的10%上升至年的20%以上。
政府的推动与消费者需求，同步推动精装房的上升。数据显示，年精装房渗透率达27.5%，全年规模达.0万套，同比增长60%。其中一线城市广深、上海、北京新建住宅精装修渗透率已陆续突破70%，二线城市份额超50%，重点30城占比超60%。另外，加上公租房（如长租公寓）等发展，又将进一步扩大精装修市场。
与此同时，精装房集中度也在提升。年新建住宅精装修中，恒大份额16.3%，碧桂园份额13.6%，万科份额12.7%；top3地产商套数占比共42.6%。
房地产行业集中度在提升，而房地产企业的集中采购招标，以及跨区域的联合采购招标，对合作伙伴的生产规模、注册资金、服务能力、纳税资格、垫资能力等，都有着严格的资格预审要求，任意一条不合格，可能连入围的资格都没有，这将进一步拦截和削弱零售和批发渠道的销售能力。
如万科采筑平台年发布的万科、中房、金鹰等14家房地产企业集中采购瓷砖的联合招标，其项目地点散布全国50多个城市。而对与报名单位的要求是：所处行业排名前20，有大型房地产集团战略合作经验，协会或权威网站排名前十品牌优先，在全国范围内有齐全的销售服务网络，能够覆盖项目所在城市，定位为主流品牌。
↑新明珠、蒙娜丽莎、欧神诺等一批大型陶企凭借在品牌、产能方面的优势，成为地产商集采供应商，因此大大蚕食了市场份额。
房地产企业集中采购的要求，对缺少品牌、缺少服务能力、缺少资金实力的其他产区企业来说，这无疑是一道难以跨越的门槛。渠道发生变化之后，如果产区的企业自身没有实力，又没有被其它企业整合的价值，销售就会变得很困难。
因此，在这种激烈竞争的环境里面，考验的是企业本身的经营质量，也就是综合运营能力，如资金链、品牌能力、渠道能力、生产能力等，综合运营能力差的话，就没有竞争优势。
总结一下，以前在佛山产业大转移中，产区从传统聚集的几个产区开始发散，发展到现在，又将开始聚焦。一些零散的产区，如果没有成本优势，没有区位优势，没有物流优势，在未来的竞争力会大大减弱，日子会越来越难受，企业不具备整合价值的话，可能未来会慢慢消亡，散状分布的点首先会在市场中消失。
淄博、高安、藤县三产区的兴衰启示
前面我们重点分析了环保、市场、渠道对产区迭代发展的影响，接下来谈谈产区的环境生态对一个产区的影响。
产区环境生态，主要是政府、协会、企业之间的生态关系。在新一轮产区迭代中，淄博、高安、藤县很具有代表性，淄博是生态被破坏的产区代表，高安代表改造的产区，藤县代表新兴的产区。
作为一个差不多和佛山同时起步的建陶产区，淄博产区发展起点很高，在上世纪70年代，淄博产区甚至比佛山产区要大很多，产业配套也相对完善，是全国甚至是全球最大的熔块生产基地。
因为釉面砖兴起，淄博产区凭借熔块优势，发展成为除佛山以外的第二大建陶产区，产能鼎盛时期达到了12亿平方米，产品创新速度甚至超过了佛山，一度被寄予希望能成北方建陶的总部基地。
但自9年开始，淄博产区经过几轮调整遭受重创，特别是年开始的精准转调政策，将产能一下子压缩到了2亿平方米，产区生态系统遭到严重破坏，贴牌商流失，配套企业如设计公司、窑炉公司、色釉料企业没生意做，纷纷转移，熔块企业也被迫外迁或关闭。淄博产区失血过多，一度寄希于高标准建立的日日顺建陶产业园，重振产区，但直到现在，仍没有恢复过来的迹象。
淄博产区政府的初衷是，整个产区的产能往下拉，产区的品牌往上提，使保留的企业得到提升，但由于政商关系没有处理好，产业调整有点操之过急，而且产区政策连续性不够，行业力量分散，缺乏协调能力。
因此，政府目的并没有达到，保留的企业实力非但没增强，连销售也成了问题，产区在新一轮竞争中，陷入了被动的状态，到现在想恢复都恢复不了。山东产区也因此从原来的第二位降到了第五位，排在广东、江西、福建、四川等产区之后。
反观佛山产区在年前后的产能调整，并没有出现产业空心化现象，相反成为全国建陶的总部经济。
首先是行业大环境不同，佛山进行产业调整时，正碰上行业高速增长期，佛山的企业能迅速向全国各地转移出去，只保留营销总部在佛山，淄博产区却是在行业走下行通道时进行产业调整，错过了机遇；
其次是地方政府的政策，佛山地方政府是鼓励企业外迁，帮助企业联系其他地方政府，服务于企业，但淄博政府强制去产能的同时，服务并没有做好，而且在制定产业政策时，并没有延续性，在长达8年的产业调整过程中，消耗了淄博产区企业的实力；
再次，是两地企业家的意识不同，佛山企业面对产业调整，迅速外迁完成了产业扩张，而淄博产区在年第一次压缩产能，从12亿减到了7亿时，行业也处于上行通道这一时间窗口期，没有外迁，在第二次进一步压缩产能时，市场萎缩，环保政策收紧，想外迁也没有多少腾挪的空间，同时，企业实力、市场空间也不允许，少数企业只好将目光转向了国外。
与淄博产区不同的是，高安产区在佛山进行产业转移时，迅速崛起。在7年之前，整个江西瓷砖产量不足1亿平方米，而到年，以高安为主的江西陶瓷，已达到了4.8亿平方米，到年，据《陶业长征》数据，江西产能飚升到16.9亿平方米，取代淄博成为全国建陶第二大产区。
在淄博产区去产能的同时，高安产区吸纳了淄博产区流失的大部分贴牌商，包括佛山部分主流企业的贴牌，渠道能力也进一步提升。
在全国建陶版图上，高安产区具有一定的战略地位，主要在于其制造成本优势和物流优势，区域优势也明显，销售覆盖范围除华东、华中外，通过铁路可以到西南地区，同时，高安也具备完善的供应链和产业集聚。
更为重要的是，政府、协会、企业也能达到共识，形成合力，无论在环保方面，还是在产业政策和企业发展方面，能达到相互妥协。
年，藤县产区火热起来。作为佛山产业转移的承接地，藤县在8年开始发展陶瓷产业，但在过去的10年里，产区发展起色不大。年，藤县先后引进欧神诺、蒙娜丽莎、海欧住工、简一等企业，成为行业